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      最新通知 園區新聞
      觀察研究

      光通信 未來3年內值得重點布局

      http://www.www94677.com      發布日期:2011-05-27      中關村多媒體創意產業園      關注度:
      http://www.bjmmedia.com.cn

      接入網投資爆發式增長,傳輸網投資相對平穩

      從運營商角度來看結構性重點投資符合經濟原則。網絡的建設總是具備一定提前量,使得在加強傳輸和接入某個環節的同時,另一個環節并不會達到極限,而同時從經濟上來說,考慮當前運營商的收入和利潤增長趨緩的背景,在無并行擴容傳輸和接入的壓力時,運營商同時大幅提高傳輸和接入投資的概率較低。

      光纖到戶接入網的爆發帶來ODN配線網設備的結構性機會。光纖到戶接入網的建設首要投資就是ODN光物理配線網的建設,中國電信2011年3000萬線光纖到戶以及其他運營商將同步啟動的升級工程,將使ODN相關配線設備需求急速增長,近來,市場對光分路器等光配線核心器件的需求呈現超過100%幅度的增長。相關企業主要包括日海通訊、新海宜等。

      光纖到戶PON系統設備同樣面臨爆發機會。接入網PON主系統設備是一個成熟的市場,呈現完全國際化和寡頭特征,競爭充分。在PON主系統設備市場,競爭力和產品技術實力是關鍵。相關企業主要包括競爭力強的中興通訊以及去年接入網份額有所下降的烽火通信等。

      接入網提速勢必推動傳輸網擴容需求劇增

      傳輸與接入輪動交替,促進投資輪動性:2005年~2007年,企業級大客戶接入網建設推動了一輪傳輸干線網建設高峰,當前家庭客戶接入網的升級,也將推動新一輪傳輸網的建設高峰。根據我們對業內人士的走訪,一般認為,光纖到戶用戶量達到當前本地寬帶用戶30%左右比例時,傳輸網擴容需求將馬上呈現。

      光纖到戶實際用戶的逐漸規;瘜⑼苿觽鬏斁W需求持續增長。在當前運營商集中建設接入網的階段,傳輸網的投資增長將有所減緩。但從中期來看,傳輸網絡升級是必然趨勢。我們看到,今年聯通規模采納PTN作為基站回傳傳輸,也即是在iPhone等智能終端從去年起形成規模后數據流量壓力下的推動。接入網和傳輸網投資輪動的關系類似于此。

      一年后的擴容將帶來主系統設備大幅受益。國內主系統上市公司僅有中興通訊、烽火通信,其中中興通訊基數相對較大,而屆時烽火通信有望更具備投資彈性。主設備上游光器件廠商同步受益。目前A股光器件上市公司光迅科技主要業務均為放大器、波分復用器件等傳輸網用光器件,傳輸網擴容將為光迅科技帶來國內市場的較好機會。

      光通信未來3年內值得重點布局

      帶寬需求5年7.4倍增長,加大光網投資別無選擇。我們測算,2015年國內IP總流量有望達到11.39EB/月,預計達到2010年6.4倍左右,再考慮到移動通信網絡接入IP流量,總倍數有望達到7.4倍左右。僅從移動通信需求來看,國內移動通信流量在2015年有望等于當前的固網總流量。我們認為,推進光通信網絡的建設將別無選擇。

      高帶寬是運營商支撐主要增長點的唯一可行資源。從中國電信和德國電信等國內外運營商來看,固網寬帶和移動網絡數據業務已經成為運營商僅有的顯著增長點,其基本特征就是對帶寬提高的不斷需求,運營商著力高帶寬業務別無選擇,而這也意味著其對光通信投資別無選擇。

      運營商2011年資本開支寬帶類投資增速明確,總體設備需求增長在30%以上。根據我們對電信運營商2011年資本開支的分類和提取測算,2011年運營商CAPex在光通信相關類別的增長超過30%,其中重點又在寬帶接入領域。

      (來源:人民郵電報)



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